Doxxi: Cloudgebaseerd documentbeheer voor accountants en boekhoudprofessionals

Sfeerbeeld - SoftAdvice

Wat is Doxxi

Doxxi is een cloudplatform voor documentbeheer, taakbeheer en een klantenportaal speciaal ontwikkeld voor accountants en boekhouders. Het biedt een centrale plek om alle gegevens efficiënt te beheren en zorgt ervoor dat processen naadloos op elkaar aansluiten.

Intelligent en geautomatiseerd

Doxxi example
Medewerkers kunnen eenvoudig en snel zoeken via een gebruiksvriendelijke "Google-achtige" zoekfunctie. Met de full-text zoekfunctie kunnen ze niet alleen zoeken op titels, maar ook op de inhoud van documenten. Dit geldt zowel voor opgeslagen informatie als voor alle gekoppelde databronnen.

Een uniforme mappenstructuur zorgt ervoor dat alle medewerkers dezelfde lay-out en structuur volgen. Dit maakt het beheer van documenten overzichtelijker en vermindert verwarring binnen de organisatie.

Bepaal wie toegang heeft tot documenten en wie deze mag bekijken, bewerken of verwijderen. Het toegangsbeheer werkt als een digitaal beveiligingssysteem, vergelijkbaar met sloten en sleutels, om de veiligheid van je informatie te garanderen.

Doxxi is hét online platform waarmee klanten op elk moment van de dag en vanaf elke locatie documenten kunnen uploaden en indienen. Maak komaf met fysieke afspraken of handmatige documentoverdracht.

Documenten worden automatisch benoemd volgens vooraf vastgelegde regels en patronen. Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijk de juiste bestanden vinden en identificeren, zonder deze eerst te hoeven openen.
Bij het aanmaken van een document in Doxxi wordt automatisch een eerste versie toegewezen. Elke wijziging aan de inhoud of bijgevoegde informatie resulteert in een verhoging van het versienummer, waardoor je altijd inzicht hebt in de evolutie van een document.
Workflow-automatisering stroomlijnt de manier waarop documenten en taken door de organisatie worden verwerkt. Het functioneert als een digitale assistent die helpt om bedrijfsprocessen efficiënter te beheren.

Integraties

Niet alleen biedt Doxxi een duidelijke structuur maar zijn we ook nog eens in staat om een integratie  op te zetten met de enkele belangrijke partners.

Compatibel met MinFin

Door de koppeling met MyMinFin hoeven accountants niet langer handmatig documenten voor hun cliënten één voor één te downloaden. Doxxi automatiseert het proces van downloaden én archiveren, waarbij alle benodigde documenten automatisch in het digitale dossier van de cliënt worden opgeslagen.

Integratie met Microsoft Office

Na installatie is Doxxi direct toegankelijk via het lint in Word en Excel. Dit stelt je in staat om versies van een document te vergelijken en documenten rechtstreeks vanuit Word op te slaan in Doxxi, wat het beheer van bestanden eenvoudiger maakt.

Integratie met Penneo

Documenten worden automatisch vanuit Doxxi naar Penneo gestuurd en na ondertekening door alle betrokken partijen teruggehaald. Dit elimineert de noodzaak voor fysieke handelingen zoals afdrukken, ondertekenen, scannen en handmatig archiveren. Deze gestroomlijnde workflow verhoogt de productiviteit en verlaagt operationele kosten.

Integratie met Microsoft Outlook

Met Doxxi kun je eenvoudig Outlook-berichten en bijlagen opslaan in Doxxi, direct vanuit MS Outlook. Dit kan met één klik of via de drag-and-drop functie, waardoor e-mailbeheer naadloos wordt geïntegreerd in je documentbeheerproces.

Aanbod

Het platform komt in drie versies: Starter voor kleine bedrijven, Pro voor groeiende professionals met geavanceerde functies, en Elite voor grote organisaties met maatwerkopties. Kies de versie die het beste bij jouw behoeften past en optimaliseer je documentbeheer. Ervaar de voordelen van een gecentraliseerd platform, waar je ook bent!

Starter
Pro
Elite
Basisfuncties voor documentbeheer
Voorgedefinieerde mappenstructuur
Voorgedefinieerde workflows
(bijv. MinFin-documenten ophalen)
Basis integraties
(MS Office-Penneo connector)
Voor solo accountants - kleine kantoren
Uitgebreide workflowmogelijkheden
Grafisch dashboard
Integratie boekhouding
(Exact Online-Yuki)
Integratie tools voor praktijkbeheer
(Admin-IS/Pulse)
Uitgebreide onboarding inbegrepen
Volledige toegang tot grafische no-code workflow designer

Vragen? Shoot!

Benieuwd naar de oplossingen van Doxxi voor documentbeheer in de cloud? Laat je info achter via het formulier en we volgen zo snel mogelijk met je op.

Op zoek naar de juiste oplossing?

Benieuwd naar een van onze oplossingen? Of heb je zelf ideeën en wil je eens samenzitten? Neem dan contact met ons op, dan volgen we je zo snel mogelijk op